En Jonas té 13 anys i somia mantenir viu el circ que ha construït al pati de casa. Practica acrobàcies i fa de pallasso amb els seus amics davant un entusiasta públic de nens de tot el barri. Nascut en un circ ambulant, fa uns anys la seva família va deixar el circ per buscar un futur més estable a la ciutat de Salvador, al nord-est de Brasil. Mentre en Jonas es va fent gran s’adona de les dificultats per trobar l’equilibri entre la seva passió i les exigències escolars. Preocupat pel seu futur com a artista també se sent responsable de la pel·lícula, ja que cada cop té més problemes per cuidar el seu circ. Seguirà lluitant pel seu somni infantil mentre comença l’adolescència?
