Durant els primers anys del regnat de Hassan II, Houcine, un admirador del nou rei, lidera una orquestra molt popular. Viu amb la seva dona Halima a la casa familiar, una llar plena de vida amb personatges originals que s'entrecreuen al ritme de l'orquestra i les seves ballarines tradicionals, les Chikhates. Els músics d'aquesta orquestra una mica especial es veuen obligats a fingir ceguesa per tocar a les festes reservades a les dones en les famílies més conservadores. Houcine és el pare de Mimou, i com tot bon pare, només desitja el millor per al seu fill. Però Mimou s'enamora de Chama, la criada del veí.
